遼西王慕容農、長樂王慕容盛再三懇切勸阻，覺得國家軍隊疲憊、力量薄弱，而北魏則是剛剛獲得勝利，萬萬不可與它對敵；應該暫且將養修整軍隊靜觀時機。。，。；、秋，七月，與沒弈幹、金熙戰于渴渾川，沒弈幹、金熙大敗，三部皆降。。，。、”司馬元顯看到了這封信，非常害怕。。，。不久，山蠻紛紛叛亂，征西司馬朱之出兵討伐，沒有成功；文帝诏令建威將軍沈慶之代替朱之前去討伐山蠻，結果殺傷俘虜山蠻一萬多人。。，。；

三月，慕容垂帶領部隊向南襲擊翟钊。。，。庾翼以家國情事，留子方之爲建武將軍，戍襄陽；方之年少，以參軍毛穆之爲建武司馬以輔之。。，。；以輔國司馬胡崇之爲北秦州刺史，鎮其地；立楊保熾爲楊玄後，使守仇池。。，。；凡是能夠改正的人主，國家眼下雖危，最終還會昌盛起來；不能改正的人主，現在統治安定，最後難免滅亡。。，。；　　[1]春季，二月，庚戌（十五日），北魏國主拓跋嗣前往高柳川；甲寅（十九日），回宮。。，。；發雍、洛、秦、並州十六萬人治長安未央宮。。。、

慕容垂很不高興，從此慕容俊更加討厭他。。，。前燕將領慕容蘭駐紮在汴城，荀羨攻打並殺掉他。。，。姚興于是歎息說：“吾不聽信黃兒姚邕的話，才到了這個地步！”　　勃勃求婚于禿發檀，檀不許。。，。！這時，姚襄突然發兵攻擊，殷浩大敗，丟棄了輕重裝備，逃回去固守谯城。。，。慕容垂，是燕國德高望重的人，有振興恢複舊業的心願，如今再交給他軍隊，這是爲虎添翼。。，。

垂夜命軍士人持十炬，系于樹枝，光照數十裏。。，。戴帥彭城之衆，隨謙奔玄，超遂據彭城，留兖州治中徐褒守之，南攻盱眙。。，。

　　[1]春季，正月，戊戌（初一），東晉實行大赦。。，。拓跋素延討伐叛變的人殺戮太多，免去了他的官職，任命奚牧爲並州刺史。。，。

壬午（二十五日），後燕高陽王慕容隆率兵討伐他們。。，。如此將近十年，當時人把他和管仲、諸葛亮相比。。，。、及燕人逼洛陽，冠軍將軍陳守之，衆不過二千，勁自表求配效力；诏以勁補冠軍長史，令自募壯士，得千余人以行。。，。；　　[14]劉顯自善無南走馬邑，其族人奴真帥所部請降于代。。，。